LPGC WEB通信：IHSアジアＬＰＧセミナー　報告　part.1

本年の「ＩＨＳアジアＬＰＧセミナー」は世界から１８名の講演者を招き、６月９日～１１にシンガポールで開催されました。各講演者からは大変示唆に富んだプレゼンを聞くことが出来ました。今月号ではその前半の８人目（アンソニー・ギルバート氏、エルガス）までの講演について、概要をご報告いたします。　９人目（ヴィノード・クマー氏、インド石油公社）から最後の１８人目（ロン・ギスト氏、ＩＨＳ）までは、来月の９月号でご報告する予定です。
会場となったSwissotel The Stamford-Singapore

第１日目の講演 1 ナリマン・ベラヴェシュ氏　ＩＨＳ　チーフ・エコノミスト「グローバル経済展望」 2 ウオルト・ハート氏　ＩＨＳ　シニア・ダイレクター　ＮＧＬリサーチ「世界のＬＰＧマーケット概観」 3 高橋　良仁氏　アストモスエネルギー　シンガポール支店長「日本のＬＰＧマーケット」 4 ポール・パン氏　ＩＨＳ　ダイレクター「中国でのプロパン脱水素参入」 5 アレクサンダー・シュトェアー氏　ＷＬＰＧＡ　オートガス・マネージャー「アジア/太平洋地域におけるオートガス需要の見通し」 6 ポール・ケリー氏　ヴィトル　ＬＰＧマーケティング・マネージャー「発電向けＬＰＧ」 7 ジム・ウェブスター氏　フィリップス６６　ＮＧＬ部長「米国シェールの統合と世界ＬＰＧ貿易の復興」 8 アンソニー・ギルバート氏　エルガス　ミッドストリーム部長「オセアニア地域のＬＰＧマーケット」 9 ヴィノード・クマー氏　インド石油公社　国際貿易副部長「インドのＬＰＧマーケット展望」 10 ジウォン・チュン氏　アジアＯＰＩＳ　マネージング・ダイレクター「ＭＢのＬＰＧ価格は、アジア･スポット価格のベンチマークになるか」 11 ロブ・ドナルドソン氏　タルガ・リソーシーズ　ダイレクター「タルガのＬＰＧ輸出インフラ－アジアＬＰガス市場への影響」 12 ジョン・スティーン氏　ＳＡＧＥ・ミッドストリーム　ＶＰビジネス・デベロップメント「米国西海岸のＬＰＧ輸出ターミナル」第２日目の講演 13 キーファー・ダグラス氏　ＩＨＳ　シニア・リサーチ・アナリスト「アジアにおける家庭・業務用ＬＰＧ需要の見通し」 14 ゼン・シュアン氏　広東油気商会　販売分析ダイレクター「中国のＬＰＧマーケット展望」 15 マット・ティーガードン氏　エンタープライズ　ＮＧＬ国際販売ダイレクター「米国ＮＧＬの輸出－国際的な需要を満たす」 16 トゥリン・ミン・ホアイ氏　ペトロベトナム　ガス・トレーディング「ベトナムのＬＰＧマーケット展望」 17 スコット・グレイ氏　ＩＨＳ　海上輸送・シニア・ダイレクター「ＶＬＧＣ船団と運賃」 18 ロン・ギスト氏　ＩＨＳ　ＮＧＬリサーチ・ダイレクター「ＬＰＧ価格の見通し」
ＩＨＳ　Ａｓｉａ　ＬＰＧ　Ｓｅｍｉｎａｒ　のパンフレット表紙

１　グローバル経済展望
ナリマン・べラヴェシュ氏　ＩＨＳ　チーフ・エコノミスト

【プロフィール】マグロ―ヒル「スピン・フリー・エコノミックス」の著者。ＩＨＳで全体的な経済予測プロセスを指揮する。米国、欧州、日本、中国および新興国の経済展望とリスク分析の責任者である。北米、欧州、アジア中南米、中東、アフリカ在住の専門家４０0人（２００ヵ国超の経済、金融・政治展開）の著作を統括する。「ブルームバーグ・ベスト」であり、２００９・２０１０・２０１１年のブルームバーグ・トップ予測者にランクされている。ウオール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズをはじめ世界の一流紙に数多く引用されている。テレビ、ラジオでも頻繁に登場し、世界エコノミック・フォーラム等でも精力的に講演をしている。ペンシルバニア大学から経済学修士と博士、ＭＩＴより理学修士を授与された。欧州、中東に住み数ヶ国語を操る。１．世界経済は回復基調だが、リスクが減っているわけではない。２．負債を減らしている先進国は成長の余地を創り出す。特に米、英、独３．構造改革中の新興国での停滞は成長の障害となり、中国をはじめとする新興大市場は期待　を裏切り続ける。４．国際競争力トレンドの大きな変化は特に北米等の先進国に追い風になる。
２　世界のＬＰＧマーケット概観
ウオルト・ハート氏　ＩＨＳ　シニア・ダイレクター　ＮＧＬリサーチ

【プロフィール】ＩＨＳ天然ガス液（ＮＧＬ）グループ上席リサーチダイレクター。ヒューストン・オフィスを本拠とし２００６年パーヴィン＆ガーツに入社。ＩＨＳは２０１１年にパーヴィン＆ガーツを買収した。独自の分野はビジネス分析・戦略、市場研究、予測、査定、法的支援である。主としてＮＧＬとライトナフサの分野で就業しているが、石油化学、代替燃料、バイオ燃料でも顕著な経験をもつ。世界的マルティ・クライエント研究を部分執筆し、ワークショップの講師、セミナーを開催、トレーニングコースを開設する。パーヴィン＆ガーツに入社前は、ユニオン・カーバイドとダウ・ケミカルで１４年、オーエンズ・コーニング・ファイバーグラスで２年働いた。プロセス・エンジニアリング、テクニカル・セールス、Ｒ＆Ｄ、金融と戦略計画に在席した。学部レベルで教えている。１９８６年ノートルダム大学よりケミカル・エンジニアリング学士。チャールストン大学よりＭＢＡ。ウェスト・ヴァージニア大学よりケミカル・エンジニアリング博士号を受ける。公認プロフェッショナル・エンジニアでガス処理協会と米国化学工業会のメンバーである。１．最新のＩＨＳ世界ＬＰＧ展望は、ＬＰＧ生産と輸出の大幅な増加であり、地域は北米と中　東である。２．アジアのＬＰＧ生産は増加が目覚しいが市場はショートで推移する。３．ほぼ成熟した南アメリカの輸入マーケットと激しい競争にさらされる欧州により、米国産　ＬＰＧはアジアに向かわざるを得ない。４．ＬＰＧ最終消費の最大の伸びが予測されるのは家庭・業務・石化である。５．拡大する世界のＬＰＧ供給は地域貿易パターンに影響を与え続け、国際価格に「下げ」　圧力をかけ続ける。


３　日本のＬＰＧマーケット
高橋　良仁氏　アストモスエネルギー　シンガポール支店長

【プロフィール】２０１２年よりアストモスエネルギーのシンガポール支店長。１９９１年大学を卒業、出光興産の石油製品の国内販売に所属する。１９９４年に東京で供給・トレーディング部に異動。ＬＰＧビジネスとしては２００１年出光ＬＰＧ部のＬＰＧ輸入トレーダー課が起点となる。２００６年三菱液化ガスと出光のＬＰＧ子会社とのジョイントベンチャーである同社に移籍となる。同社は世界でも最大クラスのＬＰＧ企業であり、国内シェア２７％の最大のＬＰＧインポーター、元売でもある。スエズ以東のトレーディングを担当し、トレーディングを世界規模に拡大するのを目標とする。１．日本のＬＰＧは既に成熟マーケットだが、災害時の頼みの綱として高評価により成長の潜　在可能性をもつ。２．日本政府はライフラインの有効なエネルギーとしてＬＰＧ整備を始めた。３．米国からの輸入が顕著に増えパナマ運河拡張はこの流れを加速する。４．モントベルビュー価格は輸出入価格に影響を与え日本の新規需要と既存の客への競争価格　の促進を下支えする。
４　中国でのプロパン脱水素参入
ポール・パン氏　ＩＨＳ　ダイレクター

【プロフィール】ＩＨＳの上席ダイレクター、ＩＨＳ化学・中国の専務。中国化学業界と中国石炭化学の分析を専門とする。各分野の石油化学で２４年以上の経験を有する（技術、操業、処理技術、ビジネスプラニング、コンサルタント業務）。その前はＣＭＡＩ中国の専務、ＣＭＡＩシンガポールのアロマティックスーアジアのダイレクター。ＣＭＡＩには２００３年４月入社。ＣＭＡＩの前はエクソンモービル化学とシノペックのさまざまな職階と職域に従事した。華南理工大学でケミカル・エンジニア学士、シンガポール国立大学同修士、ヒューストン大学ＭＢＡ。１．過去１０年の急成長後、中国石化産業は原料の調達で窮地に立っている。企業は代替を探　しているが、ＰＤＨ（プロパン脱水素）は選択肢の１つである。２．ＰＤＨの大波が押し寄せている。１ＰＤＨプラントは稼動を開始し、８プラントは建設中　だ。それに１０のプロジェクトが現在、様々な計画段階にある。今後５年で海外でも１１プ　ロジェクトの計画がある。中国ＰＤＨはすべて北米と中東からの輸入ＬＰＧ・プロパンに依　存する。３．ＰＤＨ生産能力の急拡大は国際的なＬＰＧ、プロピレン、プロピレン派生品の需給ダイナ　ミックスに大きな影響をもたらす。中国のプロピレン供給は今まで３大国営企業に独占され　てきた。ＰＤＨは中国マーケットで重要な役割を果たし国営企業の独占供給に挑戦する態勢　である。ＰＤＨからの代替プロピレン供給は派生品セクターの成長を促進させる。４．ＰＤＨ開発のネックは原料の安定供給である。中国のＬＰＧ生産には限界がありＰＤＨプ　ロジェクトは中東・北米産の輸入ＬＰＧ・プロパンに依存する。ＬＰＧベースのエチレンク　ラッカーは中東で建設中でありＰＤＨプロジェクトは北米で建設中なので、稼動すれば、世　界のＬＰＧ供給はタイトになる。結果的にＬＰＧ価格高騰は中国ＰＤＨ企業には不利になる。
５　アジア/太平洋地域におけるオートガス需要の見通し
アレクサンダー・シュトェアー氏　ＷＬＰＧＡ　オートガス・マネージャー

【プロフィール】２０１３年６月よりＷＬＰＧＡオートガスマネジャー、オートガス市場の近代化と将来のオートガスの持続可能性を確保する任務を負う。６年間ドイツＬＰＧ協会（ＤＶＦＧ）に勤務してＷＬＰＧＡに加わった。その前にはエンジン開発の設計技師としてドイツ自動車業界で経験を積んだ。ドイツと南アメリカの血を引くとともにブラジル、チリ、パキスタンでの子供時代をすごしたことは経験域を国際畑にした。ドイツ語、英語、スペイン語が流暢でポルトガル語とフランス語も話す。自動車業界、ＬＰガス業界および当局との連絡の経験は世界的規模で両業界の橋渡しと地域のロビー活動の調整を可能にしている。１．ＷＬＰＧＡはオートガスを代表するユニークな国際組織でありＵＮ、ＯＥＣＤ等団体と交　流を続けている。２．業界から見る主要マーケットの詳細　相対伸率　　　　２００６－２０１２　消費量２３．１％　最近の開発状況　ＦＯＲＤトランジット・コネクト・タクシー、ＤＩエンジン３．伸展の要因　　技術開発・オートガス適合エンジン現代技術・ＯＥＭと無償改装４．挑戦と好機　将来マーケット伸展の業界見解・伸展取り込みに講ずる措置
会場風景

６　発電向けＬＰＧ
ポール・ケリー氏　ヴィトル　ＬＰＧマーケティング・マネージャー

【プロフィール】シンガポールが本拠地。２００７年よりヴィトル。前職はロンドンとジュネーブで炭素排出トレーダー・取り扱い者。ヴィトルの前はシェル、ロンドンで企業向けリスク・マーケティングを担当。アイルランドコーク大学の商学・経済学士。ダブリンのスマーフィット経営校とフランスのレミ経営校の国際ビジネスの経営学修士。１．カリブ海ヴァージンアイランド２島に２基のプロパン火力（ＧＥ製）に９０億円かけてプ　ロパン供給インフラ（ＢＯＯＴ）を建設。電力低コスト化、環境対策というＬＰＧ顧客ソリ　ューションの一環。２．アジアにも同様な発電所の可能性は？場所、利益、リスクは？３．市場開拓と需給のソースの産業の重要性は明白である。
７　米国シェールの統合と世界ＬＰＧ貿易の復興
ジム・ウェブスター氏　フィリップス６６　ＮＧＬ部長

【プロフィール】石油と天然ガスの分野で３０年以上の経験を有する。２０１２年５月フィリップ６６入社し現職に着く前は、コノコフィリップスで鉛と天然ガスの先物取引を担当、その前は２００２－２００６年シンガポールのアジア・サプライ・トレーディングの社長。コノコとフィリップス石油合併前にはフィリップス石油国際原油売買・供給マネジャーとフィリップスパイプラインの社長。カンサス州グレイトベンド１９５５年生まれ。１９７７年テキサス州セント・エドワーズ大学化学学士、１９７９年にはセントラル・オクラホマ大学よりＭＢＡを取得した。１．ＬＰＧプッシュ・プル世界ダイナミック　米国　プッシュ：供給の拡大計画、インフラの充実　世界　プル　　：米の供給をマーケットに引き込む底流２．フィリップス６６の国際マーケットにおいて拡大する役割　スウィーニーフラクショネ―ター　１：１００ＭＢＰＤ　　ＭＢとスタットン・リッジへのパイプライン　クレメンスの岩塩ドーム貯蔵　サンドヒルズパイプラインに隣接　フリーポートのＬＰＧ輸出のリーディングカンパニー
８　オセアニア地域のＬＰＧマーケット
アンソニー・ギルバート氏　エルガス　ミッドストリーム部長

【プロフィール】オーストラリア、ニュージーランド全土のエルガスとＢＯＣのＬＰＧビジネスのＬＰＧ供給、バルク配送、主要基地操業の責任者。エルガスはオーストラリアのリーディングＬＰＧ流通業者でオーストラリア主要輸入基地とシドニーの６.５万トン洞穴備蓄のオペレーター。ＬＰＧの広い経験をもち、ＢＯＣ、エルガス、シェルの供給、流通の責任者の地位に就いた。現職の前は４年間シンガポールで、シェールガスＬＰＧアジアパシフィックのＬＰＧ供給チェーンマネジャーをした。シドニー大学から経済学士、オーストラリア経営大学院からＭＢＡを取得。豪州とその周辺（ニュージーランド、パプア、太平洋諸島）のＬＰＧマーケット１．豪州ＬＰＧ２０１３年動向　消費　　　　　　　　　　１８０万トン　輸出（日本・中国・韓国）２００万トン　輸入（中東）　　　　　　　５０万トン　２．豪州ＬＰＧ製品の動き２０１２年　家庭・業務・産業　　　　１００万トン、伸びは低い　オートガス　　　　　　　　８０万トン、絶滅品種３．主要ＬＮＧ／ＬＰＧ生産計画２０１３－２０２０　　建設中　　　　　ＬＮＧ７０００万トン／ＬＰＧ２００万トン　プロジェクト　　ＬＮＧ４１００万トン／ＬＰＧ１００万トン４．ＬＰＧ生産展望　２０１６年から急拡大、２０２０年には５５０万トンへ　●プレリュードＮＬＧ（沖合生産･貯油出荷）　●イクシス（ＩＮＰＥＸＢｒｏｗｓｅ、トタール等）　●チモール（ＬＮＧ）　●豪州国内シェールガス　……等のプロジェクト要因　※この４つのプロジェクトについては、画像をご参照ください。５．ＬＰＧの消費展望　２００万トンで横這い６．ＬＰＧの輸入／輸出展望　輸入　５０万トンで安定　輸出２００万トンから４００万トンへ急伸（プレリュード、イクシスが貢献）








９人目のヴィノード・クマー氏（インド石油公社　国際貿易副部長）から１８人目のロン・ギスト氏（ＩＨＳ　ＮＧＬリサーチ・ダイレクター）までの講演概要につきましては、次回の９月号に掲載いたします。
（調査研究部/岩田）